DG视讯

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关于申请刊行中期票据的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

DG视讯（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次聚会，审议通过了《关于申请刊行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化资源结构，降低资金本钱，为公司营业生长提供优异的资金包管，公司决议向中国银行间市场生意商协会注册刊行不凌驾人民币10亿元（含10亿元）的中期票据（以下简称“本次中票”）。现将相关事项通告如下：

一、本次中票的详细计划

（一）刊行规模

本次注册规模为不凌驾人民币 10 亿元（含 10 亿元），详细刊行规模将以公司在中国银行间市场生意商协会注册的金额为准。

（二）刊行日期

凭证公司现实谋划情形，在中国银行间市场生意商协会注册乐成后有用期内一次性刊行或分期刊行。

（三）债券限期

不凌驾 5 年（含 5 年），详细刊行限期将凭证公司的资金需求及市场情形确定。

（四）召募资金用途

用于增补公司一样平常营运资金、送还银行贷款、项目建设等切合中国银行间市场生意商协会划定的用途。

（五）刊行利率

刊行利率凭证公司评级情形、拟刊行时代市场利率水平和银行间债券市场情形以及承销商协商情形确定。

（六）担保方法

本次中票无担保。

（七）承销方法

主承销商将以余额包销的方法承销本次刊行的中期票据。

（八）上市流通场合

每期债券刊行竣事后，在债权挂号日的次一个事情日，即可以在天下银行间债券市场流通转让。

（九）挂号托管机构

本次中票以实名记账方法刊行，在上海整理所举行挂号托管。上海整理所为中期票据的法定债权挂号人，在刊行竣事后认真债权治理，权益监护和署理兑付，并认真向投资者提供有关信息效劳。

（十）债券送还的包管步伐

公司允许在泛起预计不可按期偿付本次中票本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，公司将至少接纳如下步伐：

1、不向股东分派利润
；

2、暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验
；

3、调减或停发董事和高级治理职员的人为和奖金
；

4、主要责任人不得离任。

（十一）决议有用期

本次刊行事宜决议经公司股东大会审议通事后，在本次中票的注册有用期内一连有用。

二、授权事宜

为包管此次刊行顺遂举行，提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士全权处置惩罚与本次中票注册、刊行、上市流通等有关的所有事宜，包括但不限于：

（一）在执法、规则允许的规模内，凭证市场情形和公司资金需讨情形，制订中票注册刊行详细计划以及修订、调解刊行条款，包括但不限于是否分期刊行、各期刊行数目、金额及限期的安排、刊行条款、刊行价钱、刊行工具、票面利率或其确定方法、刊行时机、还本付息的限期及方法、是否设置回售条款或赎回条款、召募资金使用的详细细节、偿债包管步伐、降低偿付危害步伐、担保事项、债券上市流通、刊行与挂号托管、详细申购步伐、详细配售安排等与刊行条款有关的一切事宜
；

（二）约请中介机构，签署、执行、修改、完本钱次中票注册、刊行及上市流通的协媾和文件，以及申报事宜、上市申请事宜和信息披露事宜
；

（三）代表公司举行所有与本次中票注册、刊行、上市流通相关的谈判，签署所有相关协议及其他须要文件，并举行适当的信息披露
；

（四）如羁系部分对注册刊行本次中票的政策爆发转变或市场条件爆发转变，除涉及有关执法、规则及本公司章程划定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士依据羁系部分的意见对注册刊行本次中票的详细计划等相关事项举行响应调解，或凭证现真相形决议是否继续举行本次中票刊行的所有或部分事情
；

（五）决议/治理其他与本次中票注册刊行相关的事宜
；

（六）本授权有用限期为自公司股东大会审议通过之日起，在公司中期票据注册、刊行及存续有用期内一连有用。

三、审批程序

本次申请刊行中期票据已经公司第七届董事会第十二次聚会审议通过，自力董事亦揭晓了赞成的自力意见，尚须提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场生意商协会获准刊行注册后实验。

公司将凭证有关执法、规则的划定实时披露本次中期票据注册刊行的希望情形。

四、自力董事意见

我们以为该述事项切合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具治理步伐》及其他相关划定，切合公司的现真相形，有利于进一步拓宽融资渠道，优化资源结构，降低资金本钱，为公司营业生长提供优异的资金包管，不保存损害公司和全体股东特殊是中小股东利益的情形。本次申请刊行中期票据的决议程序切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执法、规则的划定。

因此，我们赞成公司申请刊行不凌驾人民币10亿元（含10亿元）的中期票据事项并将其提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次聚会决议
；

2、自力董事关于第七届董事会第十二次聚会相关事项的自力意见。

特此通告。

DG视讯
董事会
2021年4月29日